C&C S.p.A., autorisierter Apple-Händler und Servicestelle, tätig in der Bereitstellung von Technologie und Dienstleistungen für überwiegend Privatkunden, sowie Geschäftskunden und öffentliche Verwaltung, tritt mit der Emission einer Anleihe im Gesamtwert von bis zu 30 Millionen Euro auf die Finanzmärkte.

C&C hat kürzlich einen Internationalisierungsprozess gestartet, der in kurzer Zeit dazu geführt hat, dass die italienische Marke auch in Frankreich, Schweden, Finnland, Estland und Lettland präsent ist. Heute ist die Gruppe mit 101 Stores in Europa und über 1.000 Mitarbeitern der wichtigste Apple Premium Partner in Italien und einer der führenden in Europa.

C&C ist stark in die Unterstützung des Digitalisierungsprojekts der italienischen Schulen eingebunden, im Einklang mit dem PNRR, auch bekannt als “Bildungsplan 4.0”.

Die Anleihe – mit einer Laufzeit von 24 Monaten und notiert bei Euronext Access Mailand von Borsa Italiana – wird es dem Unternehmen ermöglichen, dieses Projekt zu unterstützen und somit spürbar zum Fortschritt der digitalen Bildung in Italien, in Übereinstimmung mit den Zielen des “Bildungsplans 4.0”, beizutragen.

BPER Banca hat als Listing Sponsor und Sole Arranger der Transaktion agiert, während die rechtliche Unterstützung von ADVANT Nctm bereitgestellt wurde.

Michele Gigli, Vorsitzender des Verwaltungsrats von C&C S.p.A., kommentierte: “Wir sind begeistert, unseren Eintritt in die Finanzmärkte durch die Emission einer Anleihe bekannt zu geben. Dieser wichtige Schritt bezeugt die Solidität und das Vertrauen in unser Geschäftsmodell sowie die Anerkennung unseres täglichen Engagements zur Zufriedenheit der Kunden. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere Aktivitäten weiter zu stärken, unsere Dienstleistungen zu verbessern und unsere Marktpräsenz auszubauen. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind dankbar für die Unterstützung unserer Investoren und Kunden. Wir werden weiterhin engagiert arbeiten, um die Standards der Exzellenz aufrechtzuerhalten, die uns auszeichnen und um Mehrwert für alle Interessengruppen zu schaffen.”

Daniele Moscato, Leiter Corporate Finance von BPER Corporate & Investment Banking, kommentierte: “BPER ist stolz darauf, eine italienische Exzellenz wie C&C S.p.A. bei der Emission einer Anleihe zur Unterstützung des Bildungsplans 4.0 zu unterstützen. Diese Transaktion zeigt das Engagement von BPER Corporate & Investment Banking, innovative Finanzlösungen für unsere Kunden bereitzustellen und stärkt unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner an der Seite der Unternehmen in der Region, um Zugang zum Kapitalmarkt zu erhalten.”

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Anleihe “C&C SpA 2024-2026 6%” – ISIN IT0005586885